Unsere Erfolge sprechen für sich
Über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Hier erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit unseren Mandanten beeindruckende Meilensteine erreicht haben.
Gründung und erste Erfolge
Mit nur drei Beratern starteten wir unsere Reise. Schon im ersten Jahr konnten wir 47 Familien dabei unterstützen, ihre Altersvorsorge auf solide Beine zu stellen. Was als kleines Büro in Bottrop begann, entwickelte sich schnell zu einer vertrauensvollen Adresse für Finanzplanung.
Durchbruch bei der Vermögensberatung
Ein Wendepunkt: Unser systematischer Ansatz zur Vermögensplanung verhalf über 200 Mandanten zu einer durchschnittlichen Renditeoptimierung von 23%. Diese Erfolge sprachen sich herum und bildeten das Fundament für unser weiteres Wachstum.
Krisenbegleitung mit Weitblick
Während der Pandemie bewiesen wir unsere Stärke als verlässliche Partner. 89% unserer Mandanten konnten ihre Portfolios nicht nur stabilisieren, sondern sogar ausbauen. Unsere proaktive Beratung in unsicheren Zeiten zahlte sich für alle Beteiligten aus.
Auszeichnung als Top-Berater
Die Fachzeitschrift "Finanzwelt Aktuell" würdigte unsere Arbeit mit dem Titel "Berater des Jahres NRW". Diese Anerkennung bestätigt, was unsere Mandanten längst wissen: Bei uns stimmt nicht nur die Beratungsqualität, sondern auch das Ergebnis.
Neue Maßstäbe in der digitalen Beratung
Mit unserem innovativen Online-Portal revolutionieren wir die Finanzberatung. Mandanten können jederzeit den Status ihrer Anlagen einsehen, während wir durch KI-gestützte Analysen noch präzisere Empfehlungen geben können. Tradition trifft auf Moderne.
Zahlen, die überzeugen
Erfolg lässt sich messen. Diese Kennzahlen spiegeln wider, was wir täglich für unsere Mandanten erreichen und warum Vertrauen die Basis unserer Arbeit ist.
Zufriedene Mandanten
Familien und Unternehmen, die uns ihr Vertrauen schenken und von unserer Expertise profitieren
Weiterempfehlungsrate
Unsere Mandanten empfehlen uns weiter – der beste Beweis für Qualität und Zufriedenheit
Verwaltetes Vermögen
Kapital, das wir verantwortungsvoll betreuen und strategisch für die Zukunft unserer Mandanten einsetzen
Jahre Erfahrung
Expertise, die durch Marktschwankungen gereift ist und sich in stabilen Erträgen widerspiegelt
Die Menschen hinter dem Erfolg
Erfolg ist nicht nur eine Frage der Strategie, sondern vor allem der Menschen, die diese umsetzen. Lernen Sie die Köpfe kennen, die täglich dafür sorgen, dass Ihre Finanzplanung in den besten Händen liegt.
Marlena Hoffmann
Senior-Beraterin Vermögensaufbau
Marlenas analytischer Blick und ihre Gabe, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, haben bereits über 300 Mandanten zu einer optimierten Anlagestrategie verholfen. Ihre Spezialisierung auf nachhaltige Investments macht sie zur ersten Anlaufstelle für zukunftsorientierte Vermögensplanung.
Silvana Richter
Expertin Altersvorsorge
Mit ihrer 12-jährigen Erfahrung in der Vorsorgeberatung hat Silvana ein besonderes Gespür für die individuellen Bedürfnisse ihrer Mandanten entwickelt. Ihre strukturierte Herangehensweise und ihr Fachwissen in Sachen Rentenplanung haben schon vielen Familien die Gewissheit einer gesicherten Zukunft gegeben.