Ihre finanzielle Zukunft in guten Händen
Seit über 15 Jahren begleite ich Menschen dabei, ihre Finanzen zu ordnen und langfristige Ziele zu erreichen. Jeder hat eine andere Geschichte – und verdient einen Plan, der wirklich passt.
Persönliches Gespräch vereinbarenVermögensplanung, die zu Ihrem Leben passt
Letzten Monat saß mir eine Kundin gegenüber, die sagte: "Ich verstehe nicht, warum mein Geld nie reicht." Nach zwei Stunden gemeinsamer Arbeit hatten wir nicht nur ihre Ausgaben sortiert, sondern auch einen Sparplan für den Hausumbau entwickelt. Solche Momente zeigen mir, warum ich diesen Beruf liebe.
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Budgetanalyse und Optimierung: Wir schauen gemeinsam, wo Ihr Geld hingeht und finden realistische Einsparmöglichkeiten, ohne dass Sie auf wichtige Dinge verzichten müssen.
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Altersvorsorge-Strategien: Ob gesetzliche Rente, private Vorsorge oder betriebliche Altersversorgung – wir entwickeln einen Mix, der zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passt.
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Risikomanagement: Versicherungen sind wichtig, aber nicht jede ist nötig. Gemeinsam finden wir heraus, welcher Schutz für Sie sinnvoll ist.
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Investmentberatung: Von konservativen Sparplänen bis zu durchdachten Aktienstrategien – wir finden Anlageformen, mit denen Sie sich wohlfühlen.
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Jede Beratung ist anders, aber der Grundablauf hat sich bewährt. Hier erfahren Sie, was Sie erwartet – von unserem ersten Gespräch bis zur laufenden Betreuung.
Kostenfreies Kennenlern-gespräch
Wir lernen uns kennen und besprechen Ihre Situation. Dabei geht es noch nicht um konkrete Produkte, sondern darum zu verstehen, was Sie beschäftigt und wo Sie hinwollen.
Dauer: 60 Minuten | Bei Ihnen vor Ort oder in meinem Büro | Völlig unverbindlich
Analyse und Konzept-entwicklung
Zwischen unseren Terminen nehme ich mir die Zeit, Ihre Unterlagen zu studieren und verschiedene Lösungswege zu durchdenken. So kann ich Ihnen beim nächsten Treffen konkrete Vorschläge machen.
Ich arbeite mit bewährten Planungstools und aktuellen Marktdaten
Gemeinsame Lösungs-findung
Im zweiten Termin stelle ich Ihnen meine Analyse vor und wir entwickeln gemeinsam Ihren persönlichen Finanzplan. Dabei erkläre ich alle Schritte verständlich und beantworte Ihre Fragen ausführlich.
Sie entscheiden das Tempo | Keine Entscheidung unter Druck
Umsetzung und Begleitung
Sobald Sie sich entschieden haben, kümmere ich mich um die praktische Umsetzung. Das bedeutet: Anträge stellen, Verträge prüfen und alle Formalitäten regeln. Sie müssen sich um nichts kümmern.
Auch danach bin ich für Sie da – für Fragen, Anpassungen und regelmäßige Check-ups
Nach 18 Jahren als Berater habe ich gelernt: Die beste Strategie nützt nichts, wenn sie nicht zu den Menschen passt, die sie umsetzen sollen. Deshalb höre ich zuerst zu, bevor ich Empfehlungen ausspreche. Meine Kunden sollen sich mit ihren Entscheidungen wohlfühlen – heute und in zehn Jahren.